Перекрытие Ормузского пролива в начале марта стало серьезным ударом по агропромышленному комплексу (АПК) Германии. Согласно расчетам Российско-Германской внешнеторговой палаты, непредвиденные затраты немецких аграриев только на удобрения в текущем году составят не менее 430 млн евро, а если блокада затянется, то объем дополнительных расходов может достичь 1,7 млрд евро. Для 256 тыс. сельхозпредприятий страны это означает, что на каждый гектар пашни в этом году им придется потратить на 36–145 евро больше, чем в прошлом – все будет зависеть от продолжительности и остроты ближневосточного конфликта.
Насколько Германия зависима от импорта удобрений
В Германии ежегодно используется около 1,15 млн тонн азотных, 140 тыс. тонн фосфорных и 310 тыс. тонн калийных удобрений, следует из данных немецкой Ассоциации предприятий аграрного сектора (IVA). Совокупные затраты немецких аграриев на закупку минеральных удобрений по итогам 2025 года составили 2 млрд евро, из этой суммы около 75% пришлось на долю азотных удобрений. В связи с тем, что цены на газ после 2022 года выросли, многим аммиачным заводам Европы, включая крупнейшего немецкого производителя мочевины SKW Piesteritz, пришлось сократить объемы производств. В результате доля импорта в структуре потребления удобрений в Германии превысила 20%. Крупнейшим поставщиком удобрений на немецкий рынок за пределами Евросоюза является Россия, на долю которой в 2024 году пришлось 93,9% всех неевропейских поставок азота. С июля 2025 года в Евросоюзе действуют пошлины на ввоз удобрений из России и Беларуси, которые включают адвалорную пошлину со ставкой 6,5% и фиксированный тариф в размере 40–45 евро за тонну в зависимости от разновидности продукции.
На страны Персидского залива – Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Иран – до недавнего времени приходилось около 30% мировых поставок мочевины. Однако в связи с блокадой Ормузского пролива этот маршрут оказался практически полностью перекрыт.
Допрасходы могут составить до 1,7 млрд евро
Новый ближневосточный конфликт привел к резкому удорожанию удобрений. Цены на мочевину в импортных портах Германии за первую половину марта подскочили на 55% – с 450 до более чем 700 евро за тонну. Кальций-аммиачная селитра (основное азотное удобрение в Германии с рыночной долей 37%) поднялась в цене на 25% – с 348 до 435 евро за тонну. Калийные удобрения подорожали на 10–20%. Одновременно в Европе на 85% выросли цены на газ – с 30 до 55 евро за МВт ч (данные хаба TTF). Это стало дополнительным фактором удорожания удобрений, поскольку на газ приходится 60–90% от себестоимости их производства.
Мы смоделировали различные сценарии развития ситуации на мировом рынке удобрений и выяснили, как могут вырасти затраты немецкого аграрного сектора на их закупку. В качестве отправной точки мы взяли показатель 2025 года (2 млрд евро по данным Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии), размер рыночной доли отдельных видов удобрений по данным IVA и наблюдаемый рост цен.
Сценарий 1: быстрое завершение кризиса
Рост цен на удобрения составит 25%, дополнительные расходы немецких аграриев на их закупку по итогам года достигнут 430 млн евро (37 евро на гектар пахотной площади).
Сценарий 2: затягивание блокады Ормузского пролива
Цены вырастут на 50%, допрасходы составят 850 млн евро (73 евро за гектар).
Сценарий 3: возвращение к пиковым значениям 2022 года
Если цены на удобрения вернутся к рекордным уровням лета 2022 года (тогда стоимость мочевины превышала 1000 евро за тонну), то дополнительные затраты аграрного сектора Германии могут увеличиться до 1,7 млрд евро (145 евро за гектар).
Макроэкономические последствия кризиса и реакция ЕС
Однако от ормузского кризиса страдает не только сельское хозяйство, но и химическая промышленность Германии. Например, химическая компания SKW Piesteritz еще в феврале заявляла, что находится «на грани закрытия». SKW Piesteritz потребляет около 13 ТВт ч природного газа в год, тратя на закупки голубого топлива до 80% всех производственных расходов. А крупнейший в Европе и мире химический концерн BASF рискует повторить ситуацию 2022 года, когда ему пришлось сократить выпуск аммиака на площадке химкомплекса в Людвигсхафене.
«Масштабный рост цен на дизельное топливо и удобрения перекрывает аграриям кислород», – заявил в комментарии для новостного агентства Reuters глава Союза фермеров Германии (DBV) Йоахим Руквид.
Эффекты сырьевой инфляции будут проявляться с задержкой. По данным отраслевого журнала Agrarheute, в структуре производственных затрат немецкого растениеводства 15–30% приходится на долю удобрений. Подорожание удобрений на 25–40% увеличит производственные затраты на 4–9%, а 30–50% этого роста производители затем переложат на потребителей. Согласно прогнозу Кильского института мировой экономики (IfW), цены на продукты питания в Германии на горизонте 6–12 месяцев могут вырасти на 1–3 процентных пункта (п. п.). А если блокировка Ормузского пролива затянется на несколько месяцев, то на аграрных рынках могут возникнуть «структурные перекосы», предупреждают экономисты.
На этом фоне Еврокомиссия уже предложила на год приостановить действие ввозных пошлин на азотные удобрения за исключением продукции, ввозимой из России и Беларуси. А Италия и Франция в конце марта также призвали временно освободить удобрения от углеродного налога в рамках механизма трансграничного углеродного регулирования (CBAM). В Германии ни правительство, ни Минсельхоз пока не объявляли о мерах поддержки аграриев на национальном уровне, хотя, например, власти Испании, уже подготовили пакет помощи сельскому хозяйству в размере 877 млн евро. В то же время у Германии, в отличие от того же Китая, нет стратегических запасов удобрений. Достигнут ли цены на удобрения пиковых значений 2022 года, будет зависеть от продолжительности блокады мировых поставок, но уже сейчас ясно, что немецким аграриям придется дополнительно потратить на удобрения не меньше полумиллиарда евро.
Источники: Topagrar (нем.), Kurierverlag (нем.), WiWo (нем.), IFPRI (англ.), Vantrumreport (англ.), Euronews (англ.)
ℹ️ Что почитать
- Что российской отрасли удобрений сулит иранский кризис
- Ормузский шок: Европа готовится к новому газовому кризису
- Ормузский шок: сколько Россия сможет заработать на нефтяном кризисе?
